Eu poderia falar por horas sobre os seus poderes mágicos

Mas não acho que isso adiantaria muito quando

O feitiço que você lançou está quebrado

E eu conheço o caminho que você escolheu

Parecia vagar, serpenteando sob uma ponte

Você está sentado lá como um troll

Comendo os ossos de um homem morto

Eu trouxe o palhaço para a sua busca

E ele até tem balões

Assoprando meu kazoo, também acendi as velas

A única pessoa faltando é você

Acho que não consigo me lembrar

De abril a setembro, ainda assim, bem

Natal em novembro

Julho, você mentiu, você ainda mentiu pra mim

E então você me conta todas aquelas coisas

Que eu não quero ouvir

Eu fecho os olhos e olho ao redor e você desaparece

É melhor controlar o seu temperamento

temperamento, temperamento, temperamento

É melhor se acalmar, garoto

Eu trouxe o palhaço para a sua busca

E ele até tem balões

Vestindo meu melhor terno, eu trouxe presentes também

A única pessoa faltando é você

E já que para você isso é só uma piada

Por que eu iria me arriscar até o fim?

E ficar sem um tostão e sem sentido

Você é completamente irrepreensível

(Ei, essa nem é uma palavra de verdade!)

Confira as lentes dos seus óculos

E eu sei que pode parecer sem classe

Mas eu nunca te deixei na mão

Foi você quem me abandonou há tanto tempo, é

Eu trouxe o palhaço para a sua busca

E ele até tem balões

Vestindo meu melhor terno, eu trouxe presentes também

A única pessoa faltando é você